根據(jù)Counterpoint Research最新發(fā)布的《2025年第二季度全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊和芯片組應(yīng)用追蹤報告》，2025年第二季度全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊出貨量同比增長17%，已連續(xù)六個季度保持上升。

市場明顯走出2023年的低迷期，展現(xiàn)出行業(yè)韌性及主要細(xì)分市場的強(qiáng)勁需求。在智能公用事業(yè)、汽車部署以及5G RedCap加速落地的帶動下，預(yù)計這一增長勢頭將延續(xù)至2025年下半年。

印度、中國和拉丁美洲市場強(qiáng)勁

從地區(qū)發(fā)展看，印度和中國是僅有的兩個連續(xù)六個季度實現(xiàn)增長的市場。前者主要受智能電表和POS機(jī)拉動，后者則由資產(chǎn)追蹤與監(jiān)控攝像頭應(yīng)用驅(qū)動。

拉丁美洲表現(xiàn)最為突出，二季度同比增長32%，受益于智能電表推廣、路由器/CPE應(yīng)用普及及追蹤解決方案的推動。

5G RedCap出貨量激增近800%

具體出貨表現(xiàn)方面，5G模塊同比增長57%，主要集中在路由器/CPE、PC和汽車等市場，合計占比達(dá)8%；

4G Cat 1 bis憑借低成本、設(shè)計簡便和廣覆蓋優(yōu)勢，仍是物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的核心支柱，同比增長30%，占總出貨量近一半；

同時，5G RedCap出貨量在低基數(shù)下同比激增近800%，標(biāo)志著其商業(yè)化進(jìn)程的啟動，增長集中在中國的路由器/CPE、監(jiān)控和能源等領(lǐng)域。

全球五大廠商排名生變

Counterpoint Research數(shù)據(jù)顯示，2025年第二季度，中國廠商移遠(yuǎn)通信依舊以37%份額保持全球領(lǐng)先地位，其次是中國移動（11%）。

值得注意的是，受中國工業(yè)電腦、智能計量和監(jiān)控攝像頭強(qiáng)勁需求的推動，日海智能（芯訊通和龍尚科技）本季度出貨量增長近50%，排名上升至第三位，較上一季度超過廣和通。

利爾達(dá)則憑借強(qiáng)勁的Cat 1 bis勢頭攀升至第四位，這得益于國內(nèi)IP攝像機(jī)需求和向韓國的擴(kuò)張，在韓國，Cat 1 bis開始在遠(yuǎn)程信息處理和資產(chǎn)跟蹤領(lǐng)域取代LTE-M。

在中國以外，Telit Cinterion排名第二，僅次于移遠(yuǎn)通信，這得益于歐洲和北美的穩(wěn)定需求。

Counterpoint Research表示，地緣政治因素正在重塑市場，移遠(yuǎn)通信已將其技術(shù)和參考設(shè)計授權(quán)給總部位于俄亥俄州的Eagle Electronics 公司，后者將于2025年第三季度開始出貨美國制造的模塊。

在芯片廠商方面，高通依舊保持領(lǐng)先，在汽車、PC和路由器/CPE等應(yīng)用的5G及高端4G（Cat 4、Cat 6等）市場占據(jù)主導(dǎo)地位。緊隨其后的是翱捷科技和移芯通信，主要面向成本敏感型市場，為計量、資產(chǎn)追蹤、工業(yè)攝像頭和智能音箱等場景提供4G Cat 1 bis解決方案。

從整體趨勢來看，汽車、信息娛樂、零售和安防監(jiān)控等領(lǐng)域?qū)χ悄芑cAIoT模塊的需求持續(xù)上升。移遠(yuǎn)通信、美格和廣和通等供應(yīng)商正加速向高價值、功能豐富的產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，而不再局限于基礎(chǔ)連接性，將其視為未來收入增長的關(guān)鍵引擎。

全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將達(dá)65億

另據(jù)Counterpoint《全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接報告》顯示，2024年蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)同比增長17%，年底將突破38億，預(yù)計到2030年底將達(dá)到65億，年復(fù)合增長率超過9%。

全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)

（按地區(qū)劃分）（單位：十億）

首席分析師Tina Lu表示：“隨著傳統(tǒng)技術(shù)逐步淘汰，市場正加速轉(zhuǎn)向更高效、更具成本效益的解決方案，例如4G Cat-1 bis。這類技術(shù)簡化了部署，使物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用更具可擴(kuò)展性與可靠性。5G的推進(jìn)將進(jìn)一步放大這一趨勢，不僅為企業(yè)創(chuàng)造新的收入機(jī)會，也為在傳統(tǒng)ARPU水平承壓的市場中運營商提升物聯(lián)網(wǎng)回報提供新增長點?！?/p>

從短期來看，4G仍將憑借廣泛可用性、易于部署和成本優(yōu)勢占據(jù)主導(dǎo)，但5G有望自2026年起加速普及。隨著網(wǎng)絡(luò)密度提升、設(shè)備生態(tài)成熟，以及運營商積極推動5G從消費應(yīng)用向商業(yè)價值延伸，其滲透率將穩(wěn)步上升。其中，汽車和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)將成為核心驅(qū)動力，醫(yī)療健康及更廣泛的企業(yè)應(yīng)用緊隨其后。

在新興技術(shù)融合的推動下，物聯(lián)網(wǎng)連接格局正迎來深刻變革。eSIM與SGP.32標(biāo)準(zhǔn)的落地，將為多樣化物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備提供無縫、可擴(kuò)展的遠(yuǎn)程連接；人工智能的深度集成不僅將在設(shè)備層面提升智能化與自動化水平，也將在跨平臺層面增強(qiáng)整體安全性與效率。

同時，5G獨立組網(wǎng)（SA）的加快部署將推動RedCap技術(shù)普及，助力其在監(jiān)控、可穿戴和增強(qiáng)型移動寬帶等場景的應(yīng)用落地，成為未來物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的關(guān)鍵支柱。

全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接收入將達(dá)280億

在5G的推動下，預(yù)計到2030年蜂窩物聯(lián)網(wǎng)收入將達(dá)到280億美元。

全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接收入

（按地區(qū)劃分）（單位：十億美元）

研究分析師Siddhant Cally指出：“全球數(shù)字化轉(zhuǎn)型仍在加速，尤其是在公共福利和公用事業(yè)等領(lǐng)域。車聯(lián)網(wǎng)已成為關(guān)鍵增長引擎，北美、歐洲和中國表現(xiàn)尤為突出；與此同時，智能零售和POS終端部署也展現(xiàn)出強(qiáng)勁勢頭。展望未來，成熟市場的高數(shù)據(jù)應(yīng)用與新興經(jīng)濟(jì)體對可擴(kuò)展解決方案的迫切需求，將共同驅(qū)動新一輪增長?！?/p>

在市場格局方面，一級移動網(wǎng)絡(luò)運營商（MNO）依舊引領(lǐng)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，得益于其與大型企業(yè)，特別是汽車制造商和公共部門的深度合作。

中國繼續(xù)保持全球領(lǐng)先地位，占全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接的近70%，預(yù)計到2024年將突破26億個連接。中國的規(guī)模與發(fā)展路徑正成為印度等新興市場的重要參照，這些市場正日益依賴蜂窩物聯(lián)網(wǎng)，加速產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和智能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。